| 門戶系統 | 客戶關系 | 項目管理 | 辦公協同 |
|---|---|---|---|
| 個人桌面：任務中心、常用功能、日程管理 | 客戶管理：政府客戶、企業客戶、經銷商、代理商…… | 項目報備：銷售人員、經銷商在線報備項目，系統自動判重； | 工作流程：任務協同，指派一人或多人執行任務，關閉任務和評價 |
| 數據看板：銷售漏斗圖、銷售排行榜、拜訪量排名等數據報表 | 銷售商機：商機階段管理、產品分析、競爭對手 | 項目立項：立項審批、項目授權、招投標管理 | 文檔管理：知識庫、共享文檔 |
| 跟進管理：拜訪簽到、附近客戶等 | 樣品管理：樣品申請、樣品轉訂單、樣品歸還 | 項目實施：項目交底、項目分解、項目進度管理 | 通知管理：即時提醒、閱讀記錄、分組管理 |
| 權限管理：字段級權限 | 銷售管理：銷售訂單、銷售出貨、收款、發票、訂貨一覽表 | 項目驗收：預警、項目驗收、款項管理、合同收尾 | 培訓管理：講師、課程、計劃、記錄 |
| 設置中心：系統自定義、API接口 | 售后管理：服務工單、服務記錄、設備檔案、序列號管理、回訪管理 | 項目分析：項目成本分析、項目組績效管理 | 績效考核：管理目標與考核 |
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